A股三大指数小幅反弹 大消费、房地产服务板块走强 减速器概念领跌

　　A股三大指数小幅反弹，盘面上，乳业、粮食概念、食品饮料、白酒、啤酒等大消费板块走强，麦趣尔、万方发展、中锐股份涨停，熊猫乳品涨逾14%，黑芝麻、品渥食品涨逾9%，嘉必优涨逾8%，西部牧业、金种子酒涨逾6%。房地产服务板块表现活跃，荣盛发展三连板，新大正、皇庭国际涨停。医疗服务、CRO、生物疫苗、房地产开发等位于涨幅榜前列。减速器概念领跌，中大力德跌停，通力科技、优德精密、昊志机电跌幅均超10%。

　　截至中午收盘，沪指上涨0.04%，报3170.94点；深成指上涨0.04%，报10820.88点；创业板指上涨0.39%，报2163.96点；科创50指数下跌0.49%，报956.39点。两市半日合计成交4350亿，北向资金净买入47.74亿。

　　24股涨停 封板率70.59%

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计24只个股涨停，另有10只个股一度触及涨停，封板率70.59%。

　　板块方面，大消费股全线活跃，食品饮料方向大涨，熊猫乳业涨超10%，麦趣尔、中锐股份涨停，金种子酒涨超5%；零售方向继续强势，中央商场、人人乐、国光连锁涨停；房地产板块盘中走强，荣盛发展、大龙地产、天房发展涨停。下跌方面，减速器概念股大跌，通力科技、优德精密跌超10%，中大力德跌停。

　　北向资金：净流入47.74亿元

　　截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入29.74亿元，深股通净流入18.00亿元，合计净流入47.74亿元。

　　行业资金流向：20.6亿流入酿酒

　　行业资金方面，截至午间收盘，酿酒、食品等净流入排名靠前，其中酿酒净流入20.6亿元。

　　净流出方面，通信设备、文化传媒等净流出排名靠前，其中通信设备净流出14.7亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，中际旭创位列两市第一，成交金额41.59亿元；贵州茅台位列第二，成交金额41.32亿元。

　　今日要闻

　　国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》

　　国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》。其中提到，优化汽车限购管理政策。鼓励限购地区尽早下达全年购车指标，实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜增加年度购车指标投放。

　　国家发改委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》

　　国家发展改革委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》。加快电子产品技术创新。顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，推动供给端技术创新和产业升级，促进电子产品消费升级。鼓励科研院所和市场主体积极应用国产人工智能(AI)技术提升电子产品智能化水平，增强人机交互便利性。依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术，提升电子产品创新能力，培育电子产品消费新增长点。

　　常州部分银行存量房贷利率降了？最新回应来了

　　记者发现，该消息源已经进行修改，文中“银行同意下调存量房贷利率”的表述已经被删除。记者致电常州市部分国有行、股份行、城商行，均表示未接到总行关于调整存量房贷利率的通知。

　　多部门重磅发声 促民企发展政策加快落地

　　《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》7月19日发布。7月20日，国新办举行新闻发布会，国家发展改革委副主任李春临、工业和信息化部副部长徐晓兰、全国工商联副主席安立佳介绍促进民营经济发展壮大有关情况。李春临表示，本次出台的《意见》共提出了八个方面31条举措，体现了党中央、国务院坚持“两个毫不动摇”，促进民营经济发展壮大的坚定决心。相信在各方面的共同努力下，民营经济必将迎来更加广阔的发展舞台和更加光明的发展前景。

　　谢治宇、朱少醒、傅鹏博最新动向曝光！

　　随着基金二季报的陆续披露，基金经理的操作也随之浮出水面。二季度，谢治宇新增重仓股工业富联、中兴通讯、药明生物。他表示，上半年一方面关注与挖掘人工智能等新兴产业投资机会，另一方面持续跟踪周期、消费、医药、新能源等。朱少醒新增重仓股兴齐眼药、春风动力、国瓷材料。傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值混合在二季度依旧高仓位运作，一个很大的动作是加仓宁德时代近349万股，加仓幅度高达73.86%。另外，主要从事先进碳基复合材料及产品生产的金博股份新进该基金前十大重仓股。

　　国际粮食市场红灯闪烁！全球最大出口国禁止部分大米出口

　　当地时间周四（7月20日），印度消费者事务、食品和公共分配部宣布禁止部分大米的出口，以确保当地大米价格维持在合理的水平。声明称，印度政府禁止除印度香米外的白米（NonBasmatiWhiteRice）出口，即刻生效。并解释道，此举是为了确保国内市场上有足够的大米供应，进而缓解市场价格上涨。

　　多数重仓股“按兵不动” 顶流基金经理调仓聚焦结构

　　7月19日至20日，易方达基金、广发基金、银华基金等基金公司陆续披露旗下基金二季报。知名基金经理张坤、刘格菘、萧楠、李晓星等二季度调仓换股路线随之浮出水面。二季度，知名基金经理重仓股变化不大。张坤管理的易方达蓝筹精选前十大重仓股没有新进或退出的公司。刘格菘管理的广发小盘成长，李晓星管理的银华心怡，萧楠、王元春管理的易方达消费行业前十大重仓股均仅换一只。

　　特斯拉大跌超9% 创三个月最大单日跌幅 马斯克：或继续降价

　　北京时间7月20日晚，特斯拉（TSLA）大跌9.74%，创4月20日以来三个月最大单日跌幅。在特斯拉CEO马斯克看来，牺牲车辆利润率来换取更多产量是说得通的。“若经济环境恶化，特斯拉还将降价。”马斯克称。

　　3D打印应用大幅拓展 多家上市公司积极布局

　　近期，上海证券报记者调研发现，3D打印产业发生了许多变化。3D打印在高精尖制造领域占比不断提升、应用日渐成熟的同时，也逐渐走向C端消费品制造，一些行业内知名公司纷纷加入3D打印“队伍”，从而促使国内一些3D打印公司扩产建厂动作不断。

　　多家上市公司高溢价收购引监管问询 “是否存在利益输送”成关注重点

　　今年以来，A股上市公司高溢价收购现象频繁出现。在上市公司“买买买”背后，监管层主要针对高溢价收购的原因和合理性、是否存在利益输送等问题进行了问询。业内人士认为，高溢价收购可能存在给关联方解套或炒作公司市值的嫌疑，背后还暗藏着业绩对赌、商誉减值等风险。监管层的问询，旨在监管和约束上市公司行为，确保投资者的利益。

　　机构观点

　　华泰证券：空调内销维持高增 外销复苏渐现

　　华泰证券指出，国内空调消费需求稳步提升，6月空调总销量同比+26.2%（5月+20.1%）。虽然受618后需求短期走弱影响近期空调零售数据同比略微回落，但总体仍维持较好增速（前28周空调线上/线下KA累计零售量分别同比+28.8%/+2.7%）。根据产业在线数据，空调7月排产较积极（内销/出口分别较去年同期实绩上涨24.7%/7.9%），产业预期仍乐观。且7月部分地区高温天气继续发力，我们对于内销预期继续偏乐观；而出口受益于广交会订单兑现，6月复苏态势已显，我们预计7月出口或继续小幅增长。行业景气度向好下，龙头企业有望凭借供应链/产品/渠道优势实现业绩提升。

　　招商证券：家居企业内销持续好转 外销利润持续向上

　　招商证券研报表示，商务部等13部门发文促进家居消费以及住建部印发旧改通知，轻工制造行业板块持续迎向上催化。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复，形成促消费的合力。从内销数据看，家居企业内销持续好转，Q2终端销售已逐步恢复至正常增长中枢，同时，软体卫浴等家居企业618表现亮眼，线上增速更快，预计Q2内销维持快速复苏。从外销数据看，人民币汇率低位震荡，外销充分受益，出口个股净利率明显提升，同时海运费已充分回落，对净利率的拖累将明显好转，外销利润持续向上。

　　中信证券：预计2023年下半年风电行业将迎来快速发展

　　中信证券表示，伴随着风电行业景气回归，在风机大型化、中远海趋势明确和出口需求拉动的背景下，预计2023年下半年风电行业将迎来快速发展。重点推荐：1）受益于出口需求增长的零部件厂商；2）格局优且有明显抗价值量“通缩”能力的海缆、桩基、轴承和主轴等环节；3）建议关注持续优化“双海”结构，在海上风电和风机出海业务有先发优势的优质整机厂。

　　中金公司：纺服珠宝消费处于弱复苏阶段

　　中金公司认为，纺服珠宝消费处于弱复苏阶段，得益于零售环境好转及2Q22低基数，我们预计1H23服装、珠宝公司收入利润实现良好恢复。展望下半年，我们认为利润率具备弹性的品牌公司和尚未反应订单修复预期的纺织公司更值得关注，并长期看好白马龙头。

　　中信建投：预期底部静待复苏 继续加配军工板块

　　中信建投研报表示，当前军工行业处于第一第二轮产能周期的中间调整阶段，产业链业绩出现结构性分化。从产业链位置来看，受益于船舶的高景气等因素，产业链下游订单有望逐步复苏。当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。投资策略：首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。

　　银河证券：火电盈利能力有望持续改善

　　银河证券认为，预计2023年市场煤价有望波动下行，推动长协履约率提升，火电盈利能力有望持续改善；“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高，仍然看好新能源长期发展空间。火电板块重点推荐华能国际、华电国际、大唐发电、江苏国信、皖能电力、浙能电力；可再生能源板块重点推荐三峡能源、龙源电力、芯能科技、中闽能源、江苏新能、华能水电、川投能源。

　　财通证券：暑期档电影行业修复加速 关注供给端稳定性

　　财通证券认为，暑期档电影行业修复加速，截止2023年7月18日，国内电影票房已超90亿元，高于往年同期水平。建议关注：国资电影行业龙头中国电影；影投、院线受益标的万达电影、横店影视等；优质影片产出稳定的光线传媒，主旋律商业片投资、发行出众的博纳影业等。

　　光大证券：报复性出行需求仍存在 酒店行业七八月表现不应过于悲观

　　光大证券指出，近期首旅和锦江分别预告了上半年的业绩，锦江业绩基本恢复到疫情前水平，首旅恢复到疫情前7-8成。今年暑假为疫情后的第一个正常暑假，报复性出行需求仍存在，整体行业七八月表现不应过于悲观。长期来看，目前国内酒店集团仍处于加盟扩张与中高端占比提升的转型期，剔除疫情影响后的压抑需求释放，未来业绩仍具有高增长潜力，今年各大酒店更加注重拓店质量的提升，健康的发展模式也更好地保障了未来潜力的兑现。

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