对客户管理，如何用excel做客户管理

　　客户管理表格的作用与意义：在于效率的提升，和管理的提升，最终就是业绩的提升!

　　实施表格管理的好处

　　1、有效统一了企业主要管理者对指标协商的基础认识，避免了盲目和武断的讨价还价，在按照模式分析完善各方面的增长点要求后，综合得出企业年度经营指标的目标值;

　　2、规范了企业指标预测的方法，形成了固定的模板，提高了分析的效率和效果;同时围绕这些分析用数据，部门员工形成了平时数据收集的常态化要求，统一了部门领导与下属的统一工作方法;

　　3、针对部门新员工培训，一套方便的表格化管理，能快速使其明确工作任务，适应岗位工作要求，避免了由于人员流动而带来的工作影响，提高了组织管理水平。

　　综上所述，表格化管理能有效将工作任务进行细分，并形成工作模板，一方面能固化工作内容，提高工作效率，同时对新员工的培训有很好的指导价值

　　通过建立表格化运营管理体系，管理规范化目标在公司实际的运作和工作中得到贯彻和执行，在提高管理水平、降低公司运营成本的同时，促进公司效益也得到长足的增长和提高。

　　优秀的企业遵循共同的规律：企业的成功靠战略，战略的成功靠模式，模式的成功靠管理，管理的成功靠系统。

　　如何做好表格化管理呢?

　　公司统一发放表格，每天或者每周进行汇总分析。定期会议。等等。当然表格管理还是比较落后的方式，记录的数据太分散，通过客户管理系统就最好的管理方式。

　　客户精细化管理

　　CRM以客户管理为入口，提供线索客户全生命周期的控制与管理

　　1、支持API对接其他平台数据统一管理

　　2、客户需求的维护跟进，公海回收

　　3、模块化管理销售流程审批等一切业务

　　4、可视化数据报告反馈公司经营状态

　　CRM客户管理六大功能特点

　　01 【全流程，标签化管理】

　　支持自定义分类标签，标签化管理，整体认知客户， 针对性提供服务，灵活标记线索意向、跟进程度，轻松高效

　　预约回访提醒，帮你记录重要工作，轻松不错过任何重要事件

　　02【 功能模块自由拓展】

　　CRM强大的自定义模型，灵活字段和权限配置，可以创建出任何你想要的功能，而且支持模型之间数据关联，数据计算。

　　销售订单合同管理，项目进度管理，采购审批，办公审批，客户资料管理?统统不在话下，一切随你所想

　　03 【流程管理】

　　可以创建出订单跟进流程，生产流程，发货流程，采购流程，办公审批等任意流程

　　强大的流程图功能，更高端更方便，可以灵活画出任何流程，并与模块相关联，用来轻松管理公司的业务流程进度，审批等。到达谁的节点谁处理，系统也给予提醒，让管理自动化，智能化

　　04 【支持API数据对接】

　　CRM内置其他网站的API接口，支持数据对接到CRM统一管理，构建全局客户视图

　　05 【公海回收机制】

　　保证线索数据最大化利用，加强企业客户资源的流动，加快跟进客户的节奏，有助于销售团队的全员成长

　　可以用不同的销售风格跟进同一客户，为企业增加签单几率

　　避免 “优质客户永远掌握在老销售手中”的现象，建设一个企业内部公平的销售平台，给努力的新业务员更多销售机会，提高老业务员的工作积极性

　　06 【多维度可视化报表】

　　提供线索来源质量，跟进分析，员工转化率评估，销售趋势等数据图表，为企业市场运营提供强有力的数据支持。